Si algo tenemos claro es que EviGest es el software de facturación en la nube más flexible e intuitivo del mercado. Entre sus características destaca su proceso de evolución, pues incorporamos mejoras de forma continuada y totalmente gratuita, que afectarán de manera positiva en la rentabilidad de tu negocio.
Sabemos que cada empresa tiene su forma de trabajar, sus propios baremos y directrices y que, a veces, no encuentras la herramienta correcta para dar forma en EviGest a ese documento que necesitas preparar para tu cliente. Con la intención de ofrecerte una alternativa versátil y adaptable a tu labor diaria, hoy te presentamos un módulo del sistema que te será de mucha ayuda para crear todo tipo de informes 100% personalizados: ¡los documentos inteligentes!
¿Envías encuestas de satisfacción? ¿Mantienes reuniones con compañeros para llevar el control de la actividad? ¿Realizas visitas a las instalaciones de tu cliente? Ahora tienes a tu disposición la fórmula mágica para poder elaborar de una forma rápida y sencilla tus documentos inteligente. Crea tus propias plantillas 📋 basadas en una serie de parámetros o indicadores que definirás siguiendo la propia línea de tu negocio.
Como siempre, te aconsejamos pre-configurar cada uno de los parámetros para que la efectividad de nuestro software de facturación en la nube sea máxima. De esta forma, cuando realices una actividad, como una revisión o visita, tan solo tendrás que seleccionar el documento exacto y, de forma semiautomática, EviGest rescatará toda la información prestablecida.
La clave está en configurar tantos tipos de documentos como necesites y establecer los indicadores a completar en cada uno de ellos. En cuanto a estos últimos, puedes elegir entre 5 tipos, según la respuesta o temática de la actividad:
🔢 Numérico > Cuando hay que indicar una cifra concreta.
❓ Sí / No > Para responder a una pregunta de forma afirmativa o negativa.
🔤 Texto > Campo libre para escribir lo que necesites.
✅ Opciones > Para elegir en un desplegable una opción de las predefinidas por ti.
📅 Fecha > Con el fin de indicar una fecha exacta.
Una vez configurados tus indicadores, crear las plantillas será cuestión de segundos y, como es habitual en EviGest, podrás guardar tantas como necesites. Dale un nombre, selecciona el tipo de documento a generar y crea una descripción breve o texto explicativo. También puedes añadir imágenes u otro tipo de recurso, así como personalizar el documento con una portada y/o contraportada acorde con la identidad corporativa de tu empresa. Recuerda que debes asociar cada plantilla a los indicadores para que, de esta forma, cada vez que generes un nuevo documento y selecciones la plantilla que quieres usar, toda la información se muestre de forma semiautomática.
¡Importante! Toda la información guardada estará disponible en tiempo real en tu cuenta de EviGest, por lo que los distintos usuarios del sistema podrán acceder a ella de manera inmediata. Ten en cuenta, además, que todos estos documentos aparecerán en la zona privada de tu cliente en segundos 🤝
Ahora es tu turno. Elabora tus propias plantillas según la actividad, filosofía y estilo de tu empresa. Encuentra en EviGest tu mejor aliado en en día a día. Coincidirás con nosotros en que estamos ante el mejor software de facturación en la nube 🧡
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